У лісі під старою розлапистою ялиною жив Зайчик. І був він сірим, із короткими вушками, але довгим хвостом. Боягузливий був Зайчик. Тільки ноги й рятували його. Притиснеться до землі, причаїться, а потім як підскочить, як побіжить, хвостом сліди замітаючи. І ось одного разу потрапила йому в лапки кора чарівної берези, яка могла виконати найзаповітніші бажання. Що загадає Зайчик? Чи стане він сильним, сміливим та зубастим?