Політик — «перевертень» Боб Хітроу мертвий, як і його «права рука» бандит Антоніо Фонетгі. Але страшна «імперія смерті» зруйнована в повному обсязі. Деякі частини величезного механізму, який створювався роками, продовжують працювати. Під час розвідувальної місії на планеті Ананке, де розташована «Белінда», зникає безвісти агент третього відділу Зоряного Нагляду. На пошуки товариша вирушають Рам Мітревський і Стівен Морлі. Завдання офіцерів — знайти докази, що промисловий концерн займається не лише легальною діяльністю.