До книги увійшла трилогія Ольги Дзюби про дивовижні створіння – аніморфи, які вміють перетворюватися на різних тварин. У центрі подій історія боротьби Волчкова Жені, який лише занурюється у незвичайний світ напівлюдей, та його найлютішого ворога Чорного Оборотня. Чорний Перевертень, або Чорний Ворон, багато років тримає в страху весь Зачарований Ліс – місце сили аніморфів. Дружині Волчкову та його вірним друзям Віолі та Віті доведеться пройти безліч випробувань, битися з найнебезпечнішим магом і відкрити таємницю Серця Лісу. Для середнього шкільного віку.