Вчений-біолог Сміт у лабораторії на Марсі намагається вивчати особливості генетичного розвитку земних водних ссавців, але його успіхи вельми сумнівні. До того ж Сміт зазнає невдачі в особистих стосунках зі своєю дівчиною. Тим часом, дослідження Сміта призводять його до більш ніж несподіваних висновків.