Василіса та її подруга Даша вирішили у Вальпургієву ніч відвідати шабаш відьом. Сказано зроблено. Дівчата вирушили в село до бабусь Василіси, де вирішили розіграти відьом: заночували в порожньому будинку, озброїлися рогачами, мітлами і влаштували імпровізовану виставу. Але виявилося, що єдиної ночі року сили зла не сплять і краще не траплятися їм на шляху!