За Моргравією Санктус полюють. Хто чи чому вона не пам'ятає. З нею трапилося щось жахливе, якесь жахливе подія, яке залишило слід у вигляді «червоних снів» і фізичної агонії, здатної обрушитися на неї будь-якої миті. Життя Моргравії під загрозою, спогади уривчасті, і вона прибуває в подулей Блекгейста, щоб позбутися переслідувачів і знайти Маклера – торговця спогадами та майстра психічних маніпуляцій. Однак незабаром на місто обрушується чума, що перетворює його мешканців на кровожерливих монстрів. Порядок порушений, смерть і різанина стали нормою. Виявившись втягнутою в криваву бійню, Моргравія знову має втекти. Але поки злісні пожирачі нишпорять вулицями, чи є надія зупинити цю заразу?