Колись давно сталося злиття двох світів, і «прийшли» розселилися на берегах Великої річки. Ельфам тепер не сховатися в пущах, гномам — у підгірських печерах… А ось дехто з нелюду ховатися і не збирається — тому й не сидить без роботи мисливець на нечисть і нежити Олександр Волков із Великоречинська! А поки що у Тверському князівстві жорстоко утихомирюється бунт сипаїв», до міста Сеславіна поблизу Ярославля приїжджає Петро Корнєєв, напівельф з людським ім'ям. Скоро йому доведеться зустрітися з тими, хто теж міг би назвати себе нелюддю…