Десь далеко на півночі, за чорними зубцями Вовчих скель, лежать загадкові примарні землі. Там живуть вервольфи та вампіри – давні вороги королівства Айсмарк. А ще духи, злі відьми та інша нечисть. Нікому не спаде на думку з доброї волі лізти в це похмуре царство... Нікому, крім юної королеви Фіріни на прізвисько Дика Північна Кішка. Їй ледве виповнилося чотирнадцять років, коли вона обмінялася присягами дружби з королем вервольфів. А лише через кілька тижнів королева Айсмарка сама вирушила на північ — шукати союзників у майбутній війні з безжальною імперією Поліпонт. Але вервольфи сказали їй, що ще далі на півночі, в країні вічної ночі, серед снігів і льодів, мешкає й зовсім дивовижний народ — гордий, непокірний, могутній, що відточив військову майстерність у нескінченних битвах із крижаними тролями. От якби вдалося заручитися допомогою цих дивовижних створінь…