Коваль кличе її заміж. Лісоруб кличе її втекти з дому. Перевертень кличе її… стати йому подібною. Тепер вона мертва. Красень Генрі, син коваля, і радий би втішити Валері, але її дике серце віддано іншому: мандрівному дроворубові Пітеру, який кличе Валері в інше життя, далеко від дому. Після жахливої смерті сестри світ Валері розколюється. Протягом багатьох поколінь Вовк, що у лісі, задовольнявся щомісячною даниною. Але тепер його не влаштовують кури та дрібна худоба, вона прагне інших жертв. Мисливець на Вовка відкриває жителям села жахливу правду: пекельне створіння живе серед них! Більше того, їм може виявитися будь-хто. Незабаром стає ясно, що Валері — єдина, хто здатний слухати голос перевертня. І вона знає, що має стати наступною жертвою, перш ніж кривава місяць піде на спад... або всі, кого вона любить, помруть.

Присвячується Роні, Лаурі, Кетрін і Лорен,чотирьом неймовірним жінкам