1943 рік. Тегеран готується до історичної зустрічі голів великої трійки – Сталіна, Рузвельта та Черчілля. Гітлер наказує фашистським агентам знищити великих політиків. Починається велика гра спецслужб. Радянському розвіднику Геворку Вартаняну доручено обчислити та знешкодити виконавців замаху на лідерів союзників. Після тривалої та вкрай складної роботи з агентами Геворку вдається вийти на слід непомітного копача могил з вірменського цвинтаря. Подальша розробка цієї людини призводить до висновку, що це німецький агент Майєр, який готує план проникнення на територію британського посольства. Саме там мала зібратися трійка лідерів з нагоди 69-річчя Вінстона Черчілля 30 листопада 1943 року. Рахунок пішов на годинник…