Не встигли брати Чугункіни та їхня подруга Юлька на прізвисько Катастрофа відкрити детективне агентство «Чудаки», як до них завітала перша клієнтка: Наталія Дороніна просила розшукати зниклого кілька днів тому чоловіка Едіка. Він не якийсь там пересічний менеджер, а артист – виступає у клубі «Блакитний світанок» у шоу трансвеститів під ім'ям Едіта. Недовго думаючи, брати за допомогою Юльки розжилися жіночим одягом та вирушили до клубу під виглядом відвідувачів. Там детективи підслухали цікаву розмову: Едіту хтось кинув і тепер обманщикам не поздоровиться. Але що це означає, хто надув Едіка? Та й про нього взагалі йшлося?..