Головний герой - отець Герман, колишній слідчий, а нині - священик сільської церкви, стикається із серією загадкових убивств. Є підозра, що їх чинять інопланетяни; проте в інопланетян отець Герман не вірить, точніше, вважає: якщо такі й існують, то це не наші побратими по розуму, а біси, що прийняли нове, «осучаснене» обличчя…