Уцілілі після катастрофи міста сотні років оточені мертвими пісками. Через сильне випромінювання кораблям доводиться підніматися у верхні шари атмосфери, щоб перетнути пустелю, що розділяє міста. Вона не може дихати без респіраторної маски і мріє полетіти на південь, де повітря чистіше, але знає, що не переживе важкий переліт. Він щодня ризикує життям, працюючи в дослідницьких станціях у пісках, і хоче лише одного — повернутися до рідного міста — але не може через нього.