У скромній квартирці рядового вчителя математики Миколи несподівано з'являється дивна напівпрозора гостя, і життя парубка змінюється. Тепер він доктор наук, депутат, багата людина та завидний наречений. Але ж і світ навколо теж не той! Росія набула статусу наддержави і стала називатися Країною Вранішнього Сонця. Чи Японія об'єдналася зі Сполученими Штатами, перетворившись на самурайську Тихоокеанську імперію? Чи немає іншої реальності, окрім Євразійського Союзу, в який перетворився СРСР?