Безжурні космолітники відзначають Новий рік, влаштовують полювання на гриби та міряються чоловічою красою. На Карнавальській орбітальній станції щосили йде підготовка до чергових перегонів. ОЗК обзаводиться новими кадрами та підопічними… тоді як над їхніми головами поступово згущуються хмари. Як виявилося, олюднити кіборгів - це лише половина справи, куди складніше навчити бути людьми... людей. Далеко не всі з них раді діяльності ОЗК, особливо після чергової розробки його кібертехнологів, яка загрожує обернутися грандіозним скандалом.