Колись безстрашний правитель Падших, а нині скорботний Азазель повинен відшукати легендарну спокусницю, яка намірилася зайняти місце його втраченої коханої... і вбити її. Він — втілення порочного ангела. Тепер же, зіткнувшись з пророцтвом, яке змушує його зрадити пам'ять про свою кохану і одружитися з Королевою Демонів, він не може покінчити з її життям доти, доки вона не приведе його до Люцифера. Знайти Першого Падшого - єдина надія на захист людства від смерті, яку обіцяє Уріель. Але Азазель розуміє, що ігнорувати повільно закипаючу пристрасть до Ліліт буде майже так само неможливо. Секс ніколи її не цікавив! Принаймні, доки вона не побачила свого приголомшливого викрадача. І тепер вона не може думати ні про що, крім як про втечу. Закохатися в демона — навіть якщо вона й гадки не має, що вона Ліліт — означає продати свою власну душу. Але якщо він відпустить її, він ризикує зректися свого серця, небезпечної коханки і, ймовірно, від усього людства, спалахнувши смертельний гнів Уріеля.