На даний час вересень 1950 року, і П. І. Джек Лівайн щойно вийшов із річної депресії, спровокованої смертю його батька. Він оживив своє життя та заново прикрасив свій офіс на Бродвеї, коли крізь його щойно пофарбовані двері заходить стрімкий другий скрипаль із симфонічного оркестру NBC і наполягає, що великий маестро Артуро Тосканіні зник і що оркестром керує самозванець.

З цього моменту ми опиняємось у жорстокому розслідуванні з високими ставками, яке приведе ЛеВіна з виконавчих веж NBC до декадентської Гавани, а потім до пустельного містечка під назвою Лас-Вегас. По дорозі він розкриває складну схему, пов’язану з чудовою донькою скрипаля, і починає спілкуватися з легендарними Лакі Лучано та Мейєром Ланскі. Ніжний — це ЛеВінетон ракетами доводить до карколомного завершення вбивчою погонею по пересіченій місцевості, як ЛеВін і Маестро Тосканіні відчайдушно рятуються.