Бренд зустрічає у коледжі дівчину своєї мрії — наполовину людина, наполовину перевертень-леопард, позбавлена здатності перекидатися. Вервольфи та кішки — природні вороги, але сила їхнього сексуального тяжіння захоплює пару. Дівчина викрадає серце Бренда і робить його найщасливішим у світі. Коли вона залишає його, весь світ розбивається вщент, і він розуміє, що жодна жінка не зможе зайняти її місце. Багато хто шукає його уваги, але він залишається холодним і недосяжним. Кохання, яке поєднало їх, глибоке, але доля сім'ї Чарми перебуває у її руках. Спогади про кожен обпалюючий дотик, розділений з коханим, розбивають обом серця, але Чарма йде від Бренда, їй доводиться бігти, якщо хоче врятувати своїх близьких. Через дев'ять років, сповнених самотності та смутку, Чарма повертається. Вона ризикує поплатитися життям, попередивши Бренда про напад, що готується, але не вагається ні на мить. Бренд знову тримає її у своїх обіймах і ніколи не втратить знову.