Здавалося б, що могло перешкодити чарівному синові ватажка клану Маккена Джеймсу та чарівній Давині з клану Армстронг одружитися в першому кольорі юності та знайти сімейне щастя? Але один злощасний день змінив все – адже цього дня сталася трагедія, яка змусила Джеймса вирушити хрестоносцем на Схід, а Давину – зачинитися у родинному замку. Однак час лікує, люди дорослішають і стають мудрішими, і через роки Джеймс повертається – загартований у битвах, що змужнів. Повертається – і виявляє, що та, яку він не переставав любити ні на хвилину, тепер призначена за дружину його старшому братові…