Емма Вотсон проникала у сховище широко відомого колекціонера рідкісних творів мистецтва з метою викрасти замовлені клієнтом документи. Несподівано для себе вона опиняється у пастці. Щойно дівчина взяла до рук знайдений у сховищі старовинний кришталевий ключ, на задній стіні кімнати з'явилися таємничі двері. Ключ підійшов, але замість очікуваної свободи Емма потрапляє у невідомий світ. Тут існують лише дві раси - відьми і вовки-перевертні - безперервно воюють один з одним. Коли Емма потрапляє під магічний обстріл, її рятує приголомшливий перевертень Кейр Д'Сан. Але незабаром у дівчини з'являються магічні здібності, а це надзвичайно небезпечний шлях. Так вона може втратити єдиного чоловіка, якого їй коли-небудь хотілося полюбити. Кейр все своє життя бореться з відьмами. У розпал чергової битви із заклятим ворогом він стикається з вельми сміливою жінкою - не є відьмою, ні вовком - і рятує її. Їх хімія миттєва, а тяжіння вибухонебезпечне. Але Емма починає перетворюватися на ненависного ворога, і перед Кейром постає важкий . Борг вимагає діяти на користь клану перевертнів. Серце належить відьмі — його істиній парі.