Роки навчання минули, і Макс нарешті став повноцінним чарівником свого ступеня. Однак полегшений був вихор подій знову увірвався в його життя - будучи громадянином Царства Кощеєва, він зобов'язаний служити на користь новій батьківщині. Що, власне, йому і належить...