Блейк і Кайла - брат і сестра, нащадки одного з найдавніших кланів Вервольфів. Найближчим днем усіх святих Блейка мають проголосити ватажком клану, яке сестра - назвати свого обранця. Але в незвичне життя кожного з них вриваються звичайнісінькі люди. Мила чарівна дівчина, яка і не підозрює, що пес, який врятував її від нападу насправді голова клану перевертнів. І молодик, якого привабила незнайомка в чорному. Чи зможуть вони зрозуміти та прийняти сутність своїх коханих? І чи Кріс боротиметься за свою пару, коли волею випадку він сам стане перевертнем і його життя перебуватиме на волосині від загибелі? І хто переможе у цій лютій сутичці за своє кохання?