1920 рік. Громадянська війна наближається до кінця. Барон Врангель, який окопався в Криму, поступово втрачає свої позиції. Павло Кольцов, уповноважений комісар ВЧК, відряджено на Південний фронт, під Каховку. Кольцову доручено контролювати дії анархістів під час форсування Сиваша та захоплення врангелівських позицій. Кільцов вирушає в розташування махновців, але дорогою потрапляє в непередбачені обставини, які можуть вплинути на його подальше перебування в Криму…Кольцову доведеться вирішити безліч складних завдань. Хто з його оточення є зрадником? Чому врангелівці полюють на нього? Як ліквідувати банду, яка нападає на маєтки колишніх аристократій та захоплює невивезені цінності? Як уберегти полонених врангелівців від безглуздої жорстокості та розстрілів? Як протистояти Розалії Землячці, наділеній майже необмеженою владою, і їй подібним, готовим перетворити Крим на цвинтар одним лише розчерком пера?