У свої шістнадцять він прославився на всю округу як найкращий слідопит. А ще як механік-самородок, що вміє вигадувати нові машини. А насправді в тілі молодого мисливця опинився сорокарічний чоловік з іншого часу та іншого світу. І ось тепер він змушений приховувати свої знання та вміння, намагаючись прижитися у новому для себе тілі. Адже все, що його тепер оточує, він знає лише за книгами та фільмами. А тут і справжні хунхузи, готові пограбувати і вбити мандрівника, що зазівався, і ханти, які живуть своїм світом і охороняють кордон імперії, і дворяни, яким належить кланятися, знімаючи шапку.