В один прекрасний день старий бродячий співак заглибився в джунглі, щоб змайструвати собі з дерева, що співає, новий інструмент. І там великий бог Джу-Шум, покровитель оповідачів підніс йому щедрий дар - красиву, чудово товсту жінку. А ще-завітав велику озерну країну. Щоправда. як «довеска» музикантові дістався твердолобий мисливець у якого, до того ж, вселився злий дух уцілілий після смерті одного з адептів Ничистого...