Отрутившись метиловим спиртом, загинув директор нічного клубу Агаров. Майор поліції Клотов, який розслідує цю справу, робить висновок, що Агаров був отруєний навмисно і вчинив цей злочин людина, яка має доступ до бару нічного клубу. Але ось у чому дивина: детектив не може зрозуміти, кому була вигідна смерть слабкого, пасивного і зовсім небагатого найманого директора. І тут Клотов з'ясовує, що за кілька годин до загибелі Агаров залишив на телефонному автовідповідачі дружини якесь повідомлення, але касета із записом раптом безслідно зникає...