Художник Врубель всією душею любив маєток Талашкіно, де він частенько гостював у меценатки княгині Марії Тенішевої. Саме там він написав свою картину «Злітаючий Демон» і саме там картина була втрачена на довгі роки… Олена Шварц, яка привезла на екскурсію в Талашкіно своїх студентів, випадково виявляє труп молодого чоловіка, в роті у якого газетний лист, згорнутий у вигляді цигарки. Невдовзі з'ясовується, що убитий – реставратор, який приїхав відновлювати храм. Його дідом був відомий радянський художник Олександр Тіунов – випускник талашкінської школи, відкритої для селянських дітей господаркою садиби…