Івар Тревельян вирушає на планету Осієр, населену подібними землянам гуманоїдами, що знаходяться на стадії середньовіччя. У деяких відносинах цей світ благополучніший за Землю в аналогічний період – він не такий кривавий і жорстокий, бо законність у ньому підтримує всемогутня імперія, яка підкорила єдиний населений континент планети. Але чомусь це суспільство не сприймає новацій земних прогресорів, і Тревельян має з'ясувати, в чому тут річ.