Безстрашний Річард Сайфер, Шукач Істини, силою магії переміг грізного Даркена Рала, але, сам того не знаючи, порушив Друге Правило Чарівника. Порвалася завіса між світами, і сили зла вирвалися на волю. Потоками ллється кров, найтемніше і найстрашніше прокидається в людях. Зради, зради, вбивства, війни... Ще трохи - і вирветься на волю Володар Підземного світу, і тоді ніхто не уникне страшної долі. Лише Річард здатний відновити завісу та врятувати світ. Але чи готовий він, хай навіть на спасіння світу, принести в жертву життя своєму коханому?