Філіппа Етуотер намагається розшукати свого зниклого батька, який перебував на секретній службі у короля.

Опинившись у Лондоні без засобів для існування, Філіпа одягає чоловічий костюм і наймається гувернером до прийомного сина лорда Джеймса Каннінгтона. Закохавшись у господаря, вона наважується відкритися йому. Але його, як і отця Філіппи, теж звинувачують у зраді…

Чи вистачить дівчині завзятості та сміливості, щоб змити пляму підозри та ганьби з двох найближчих людей? Чи знайде вона своє щастя в обіймах суворого та ніжного лорда Джеймса?..