Головні герої йдуть на пошуки правди про зникнення родича. Керсан Зорген має пережити татарський полон, несподіване звільнення, випадкові втрати під час походу, зустрічами з лісовими сутностями, участь у січі з татарами під р. Смядвой, сутичку з нечистю та багато іншого. Що чекає на героїв у подальшому шляху долі? Як часто вони ще ходитимуть, наче по лезу ножа? Чи знайдеться герой, що загубився?