В Італії під час святкування дня народження папи римського вбито кардинала. Незабаром у Лос-Анджелесі Гаррі Аддісон, успішний юрист, виявляє на автовідповідачі запис відчайдушного заклику про допомогу від свого рідного брата Деніела, який уже багато років живе у Ватикані і прийняв священика. І буквально за кілька годин туристичний автобус, у якому Деніел їде до Ассізі, вибухає на дорозі. Гаррі Аддісон терміново приїжджає до Італії і несподівано опиняється в самому центрі воістину кафкіанської фантасмагорії жорстокого насильства та терору…