Дванадцятирічна Рейн живе разом з мамою у світі, який буквально наповнений чарами. Її мати володіє особливою стародавньою магією дихання, яка захищає їхнє село від страшного прокляття. Але Рейн не дуже любить магію, її дратують стоси сувоїв і дрібні істоти, які охороняють книгу заклинань її матері і вічно огризаються на неї. Але одного разу її мати зникає, і на свій жах Рейн дізнається, що магія, яка оточує місто, дуже тендітна. Дівчинка намагається навчитися магії дихання за книгою матері, але в неї нічого не виходить. Зневірившись, вона випадково упускає книгу, і всі заклинання плутаються, магія починає працювати неправильно, захисне поле руйнується, світ у небезпеці…