Корін Ла Мер нічого не боїться. Ні скорпіонів, ні шкідливих хлопчаків, ні джамбі. Духи лісу – це вигадка, щоб лякати дітей. Але якось увечері Корін забирається в хащі махагонового лісу - найдавнішого і дикого на острові. А наступного дня у селі з'являється підозріла жінка: неземна красуня з дивними очима. Усі вражені таємничою незнайомкою. Одна лише Корін відчуває: з нею щось не так. І коли красуня раптово є додому до Корін, дівчинка розуміє, що всім жителям острова загрожує страшна небезпека.