Колись місто Тралл було освячено богу Ре, повелителю Світла, Вогню та Сонця. Але впало велике місто під натиском вампірів, ведених нещадним князем Фараном Гатоном Некроном. На землю спустилася темрява, і настало панування Ісса - бога Ночі, Черв'яків і Смерті. А потім прийшли троє, ті, кому, згідно з пророцтвом, судилося змінити долю світу,— Джайал, непереможний у бою син правителя Тралла, чарівник Уртред, мудрий жрець Вогню, і прекрасна Тласса. Але чи зможуть вони перемогти незліченні полчища породжень мороку?