Пригоди юних учнів Ліцею Волшби та Чарівництва Дениса Котика та його друзів продовжуються. Цього разу на них буквально з неба падає шошарр Тиша – дивовижна істота, яка найбільше нагадує слоника з біло-сріблястою шерсткою. Забавний інопланетянин просить друзів про допомогу: йому зовсім необхідно дістатися до чарівного Архіпелагу, шлях до якого відомий тільки нашим героям. Хлопці погоджуються допомогти шошарру, тим більше що за ним женуть таємничі бліді лицарі верхи на жахливих грифонах. Як і слід було очікувати, юні чарівники потрапляють у круговерть найнеймовірніших подій: у них з'являється знайомий дракон – чарівник Хітроцельс Великий, їм доводиться боротися з нічними ельфами та тікати від гігантських павуків. І звичайно ж, вони знову зустрічають своїх старих знайомих: крилатих коней та хрулів, капітана ван дер Страхена та його браву команду скелетів. Боротьба добра зі злом ще не закінчена...