З глузду з'їхати! Тьяго та його друзі і не думали, що одного разу зустрінуть у морі величезного горбатого кита, який виявиться… хлопчиком-перевертнем! Вейв мріє навчитися жити у світі людей, проте йому нелегко це дається. Першого ж дня на суші він потрапив у жахливі неприємності. Тьяго просто повинен допомогти Вейву! Але для цього йому доведеться звернутися за допомогою до свого заклятого ворога, Лідії Леннокс. Яку ціну та попросить за свої послуги? І чи зможуть учні школи «Блакитний риф» урятувати нового друга, над яким нависла смертельна небезпека?