Третій роман Олександра Бабіна про відставний опер Семенова. Він багато років віддав службі у шостому відділі. За свій потайливий характер отримав прізвисько Тихушник. Минуло не так багато часу, коли з попереднього злочину було отруєно суддю, і ось слідом від кулі кілера гине обласний прокурор. Начальник відділу вбивства поліції Єрмаков розуміє: злочини замовні, і вони якось взаємопов'язані. «Перцю» оперативникам додають злодій у законі з чекістами, у них спільний бізнес: ввозять до Росії наркотики під патронажем мафіозі на прізвисько Фантомас, який пов'язаний з українськими розвідниками. Злочинці озброєні та дуже небезпечні, планують у країні провести теракти. Єрмаков знову по допомогу звертається до відставника Семенова. Знайти вбивцю прокурора, знешкодити терористів та вирішити «питання» з Фантомасом так, щоб не постраждали невинні люди під силу лише людині з професіоналізмом Гліба Жеглова та мізками Ейнштейна. Тихушник береться за цю справу.