Світ уже почав забувати, яким він був до Сутінкових Війн. Втрачено рахунок часу. Зникли з карти країни, архіпелаги та моря. Немає міст – є руїни, де вирує радіація, де можуть вижити лише метаморфи. А що люди? Якісь люди вціліли. Тліють ще осередки цивілізації. Але де минула велич, де технології минулого? У своєму розвитку люди відкотилися у феодалізм, їхній побут і устрій примітивний, їхні вдачі грубі, їхня зброя – мечі та арбалети. Лише деякі щасливчики володіють зброєю колишніх часів, що дивом збереглася. Але немає людям спокою і тепер. І не буде, поки в цьому світі є ще й Чужі. Протистояти Чужим звичайним людям не під силу. Але все ж таки серед людей знаходяться такі, хто може битися з ними на рівних. Один із них – Ключник. Солдат, якого навчили користуватися будь-якою зброєю – складний взірець військової думки і цілком, здавалося б, мирний предмет. Людина, яка втратила своє справжнє ім'я. А коли людина втрачає ім'я, вона стає або примарою, або... богом.