Ти віриш у магію? Вуличний фокусник Картер не вірив, він знав, що все це лише карткові трюки. І він був добрий у своїй справі. Але одного разу життя Картера повністю змінилося. Втікши від злого дядечка, він потрапляє в бродячий цирк жадібного Б.Б. Босько. Невже хлопцю знову доведеться використати свій талант, щоб обманювати людей? На щастя, на шляху Картер зустрічається загадковий містер Вернон, який приходить йому на допомогу і знайомить з іншими ЧАРІВНИМИ невдахами.