Розпусник і гульвіса маркіз Рейнло має намір поповнити свою колекцію спокушених дівчат юною аристократкою Кассандрою, проте на його шляху встає строга компаньйонка дівчини - міс Сміт. Вона поводиться як типова стара дівчина, ховає свою красу під безформними плаття ? Спочатку маркізу просто цікаво. Потім цікавість переростає у справжню одержимість таємничої міс Сміт. А від цієї одержимості лише крок до палкої, відчайдушної пристрасті, яка все більше захоплює маркіза…