На очах у Дениса вбивають його друга. Від потрясіння, від близькості смерті в нього прокидається дар. Тепер він здатний бачити інше: приховане, заборонене, потойбічне. І Денису відкривається справжній вигляд Міста. Виявляється, багато городян - нежить, що прикривається людськими личинами. За міськими краєвидами проступають контури іншого, примарного світу. А під залитими асфальтом вулицями розповзається Розлом безмежної глибини, в який Місто може піти будь-якої миті. І за всім, що відбувається, відчувається чиясь зла, могутня присутність. Що робити? Як жити далі? Часу на роздум Денису не дають. Людина з її здібностями не може довго залишатися непоміченою як темними силами, так і тими, хто бореться зі Злом. Заміський загін – ось та сила, що стоїть на шляху Зла. Нехай бійців мало, нехай ворог сильний, але вони готові йти до кінця. Денис примикає до Заградзагону. І вони, звичайно, зроблять все, щоб зупинити армагедон, що невблаганно насувається, в окремо взятому місті. Та чи вистачить їхніх зусиль?