Все життя Матильді твердили, що магія — небезпечна штука. Правило каже: ніколи не використовуй чаклунство, щоб завдати біль іншому, інакше ім'я жертви стане шрамом на твоєму обличчі. Але дівчина-відьма не бажає підкорятися. Вона прагне помсти та бути популярною у своїй школі, дружити з найкрасивішими хлопцями. Але коли Олівер дізнається секрет Матильди, хлопець не тільки не боїться її спадкового дару, але навіть хоче дізнатися про нього більше. Хлопці зближуються, але починають відбуватися страшні речі: в окрузі знаходять тіла тварин з дивними мітками, а потім і зовсім помирає їхня спільна знайома. Матильда звинувачує себе, але нічого не може пригадати. Тепер її сила вийшла з-під контролю, і дівчина має з'ясувати, хто стоїть за цим, перш ніж з'явиться нова жертва…