Хто б міг подумати, що таємничий шантажист, який тримає в страху найвище світло Лондона, – це молоденька модистка Аннабелл Ханікоут, якій просто потрібні гроші на лікування хворої матері. Проте «злочинне» заняття Аннабелл стає небезпечним, коли дівчина, сама того не бажаючи, пристрасно закохується в одну зі своїх «жертв» – графа Хантфорда і, втративши голову, безроздільно віддається у владу цього досвідченого спокусника. Але щастя її триває недовго – після скандалу Аннабелл розуміє: заради порятунку коханого доведеться відкрити йому всю правду… Що може бути для художника страшнішим за втрату зору? Джозайя Хастінгс розуміє – часу у нього все менше, і йому залишається написати лише одну картину – останній свій шедевр. Але де знайти джерело натхнення? Несподівано Хастінгс зустрічає свою музу – бідну красуню Елінор Бекетт, яку рятує від рук негідника, що домагався. Спочатку відносини Джозайї та Елінор носять суто діловий характер. Однак поступово його захоплення красою і непересічною дівчиною переростає у приховану пристрасть, яка рано чи пізно вирветься на свободу…