Зачаровані перебувають у зневірі. Фібі сумує за Коулом, який вирішив побути тиждень на самоті. Пайпер захлеснули домашні та клубні справи. У той же час на Пайпер дивно подіяла музика нового гурту, що грає в її клубі. Фібі знайшла собі подружку на курсах інтернет-дизайну, а Пейдж завела нове знайомство в притулку для бездомних. Невдовзі сестри зрозуміли, що їхня сила почала зменшуватися. Фібі втратила пам'ять, Пайпер втратила контроль над своїми емоціями, а Пейдж стала відчувати постійну сонливість. Можливо, це пов'язано з їхніми новими знайомими? А вся справа у давній ворожнечі двох кланів…