Життя романтичної скромниці Джулії Арчер круто змінюється, коли дід-аристократ після довгих років мовчання раптово запрошує її до Франції, до родового маєтку Босе. Там вона знайомиться з прийомним сином свого діда Арманом та паризькими кузенами – братом та сестрою Корде. Жиль Боссе немічний і хворий, але, поки землі маєтку перебувають у надійних руках цигана-напівкровки Армана, старий спокійний. Корде мріють прибрати до рук прибуткові угіддя, але їм заважають прихильність старого до онучки та пристрасне почуття, що спалахнуло між циганом та Джулією…