Переживши випробування Магічних Ігор, найманий маг Сірка Дерінг повернулася додому до Сан-Франциско. Їй найбільше хочеться розслабитися і нарешті сходити на давно відкладене побачення з драконом-перевертнем Каєм. На жаль, у всесвіті інші плани. . І десь між битвами з монстрами, порятунком викрадених дітей, зривом планів піратів і переконанням буркотливого привида їй допомогти, Сірка рішуче налаштована завершити їхнє побачення.