У Віллоу-Крік, маленькому містечку штату Айова, зникли дві семирічні дівчинки — Каллі Кларк та її найкраща подруга Петра Грегорі. Батько Каллі - алкоголік, який, напившись, побиває дружину і старшого сина Бена. Кілька років тому після особливо потворної сцени Каллі перестає говорити, і її «голосом» стає Петра. Пошуком подруг займається помічник шерифа Лорас Луїс. Він боїться, що дівчаток викрав небезпечний маніяк, який рік тому за подібних обставин зґвалтував та вбив десятирічну дівчинку. Тоді злочинця знайти не вдалося…