Могутньому принцу Малкольму загрожує крах через прокляття, яке знищило його врожай. Він звинувачує групу кочівників Мондялітко, які літують на лузі під його замком, і він має намір будь-якими засобами викорінити людей, які спричинили поразку. Коли Селін і Амелі Фау, нащадки Мондялітко, дізнаються, що народ їх матері є за підозрою в саботажі та зраді вони збираються використати свої магічні здібності, щоб врятувати своїх родичів і дізнатися про своє власне походження. Тепер справа за сестрами — разом із їхнім різношерстим супроводом, у тому числі лейтенантом принца, мінливцем, і стару жінку з темним минулим — щоб відкрити джерело прокляття, щоб відновити життя на спустошеній землі та захистити невинних від несправедливої помсти.