Майстер детектива Нікколо Бенедетті полює на вбивцю у французьких Альпах.

Нікколо Бенедетті — це багато речей: професор, філософ, художник, чарівник, а також чудовий детектив світового рівня. Для Бенедетті вбивство — це не просто злочин, а й засіб розкриття природи зла. Ця проблема вимагає стільки ж мистецтва, скільки науки.

У цій другій частині серії про Бенедетті детектив подорожує на гірськолижний курорт у Французьких Альпах, де конференція міжнародних вчених сколихнута серії вбивств. Що ще гірше, префект поліції також став мішенню, що ставить під загрозу все майбутнє конференції, і вчені стверджують, що злочинець не що інше, як чесний перед Богом повний місяць — п’яний перевертень. Разом із помічниками Роном Гентрі та Джанет Хіггінс Бенедетті доведеться з головою зануритися в цю нібито надприродну справу.